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水泥行业周报:基建投资降幅收窄

2012-07-18 12:22:02 来源: 山西证券
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  本周统计局公布数据显示,1-6月水泥产量9.9亿吨,同比增长5.5%,比1-5月增速加快0.5个百分点,固定资产累计投资增速20.1%,6月固投增速21.04%,比5月加快1.7个百分点,其中道路运输和铁路投资降幅进一步收窄,分别为-0.05%和-38.6%,比1-5月增速提高2.7和8.7个百分点,与6月水泥需求增速提高相对应,但是需求的小幅好转仍然消化不了现存产能,加之目前正值雨季水泥价格继续下跌,目前42.5泥价格334.3元/吨,比年初下降12%,江苏、上海、安徽、浙江、湖南跌幅最大,分别达到36.6%、34.8%、31.25%、29.5%和27.9%。上市水泥公司中12家预披露中报业绩,4家亏损,8家公司利润同比降幅在50-80%。华东地区、华北地区现在价格已接近成本线附近,进一步下跌空间不大,待8月下旬以后天气好转以及前期审批项目资金到位工程量增加,价格有上升空间;综合考虑,我们提高水泥行业评级至“谨慎看好”,个股关注倾向于中西部水泥公司和下游需求中基建占比高的如祁连山、江西水泥如果行业转暖全国性龙头公司全面收益的海螺水泥。


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